Wealth Management for Microsoft Dynamics 365 Sales

Wealth Management

Ayez une vision globale de votre client pour dynamiser l’investissement et la fidélité client 

Les gestionnaires du patrimoine, experts en assurance et banquiers bénéficieront des caractéristiques spécifiques liés à leur secteur. La solution Gestion du Patrimoine, complètement intégrée à Microsoft Dynamics 365 for Sales, est articulée autour du CRM le plus performant du marché avec des fonctionnalités adaptées à ce secteur très compétitif. Cette solution répond aux exigences de productivité des gestionnaires du patrimoine, au besoin d’intégrer des données externes, à la connectivité du middle et back office et des processus KYC (connaître son client).  

Bénéfices Wealth management

Identifier le potentiel client et personnaliser votre service 

Faites remonter la situation financière de vos contacts et mesurer le potentiel dans le pipeline. Parvenez à une vue globale de vos clients grâce à une analyse 360° et classer les profils en établissant un ordre de priorité tout en répondant avec l’offre appropriée.  

Optimisez la gestion du portefeuille 

Appréciez rapidement l’ensemble des actifs de vos clients avec des aperçus graphiques des actifs sous gestion et des catégories des patrimoines estimés ou validés.  

Accélérez la productivité en interne  

Des workflows issus des “best practices” aident vos équipes à renforcer les relations client, gager de nouveaux clients et gérer et clôturer des opportunités en temps et en heure.  

Capacités Wealth management

Gestion stratégique et opérationnelle du client 

La solution regroupe toutes les informations liées au patrimoine net et potentiel d’investissement des clients et propose des aperçus graphiques de l’étendue du patrimoine et le revenu généré par les clients. Vous pouvez configurer le système pour obtenir des analyses par type d’actif ou par pays. 

Informations client enrichies 

Les sociétés bancaires de renom intègrent des informations provenant du marché et d’autres sources à leurs propres informations pour affiner et analyser les éventuels impacts de nouvelles opportunités sur les patrimoines de leurs clients. Le Data Connector vous aide à faire parler vos systèmes “back end” avec Microsoft Dynamics 365 grâce à des processus d’intégration simples.  

Alignez vos offres aux besoins de vos clients 

Pérennisez la satisfaction de vos clients en proposant des offres et des services de qualité. La solution Gestion du Patrimoine vous permet de créer et maîtriser votre propre catalogue de solutions.  

Gestion des profils simplifiée 

Gérer vos profils pour pouvoir faire des recommandations par portefeuille conformes au facteurs risque et objectif à atteindre. Un profil qualifié “à risque” est une évaluation de la capacité d’un individu à prendre des risques ou le risque potentiel auquel une entreprise est exposée. La notion de “profil à risque” est déterminant pour la stratégie d’investissement d’un portefeuille.  

Gestion des actifs 

Simplifier la gestion des actifs comprenant les actions, les obligations et l’immobilier des investisseurs. Lorsqu’un nouvel actif est créé, le système recalcule automatiquement le potentiel, les actifs sous gestion, le montant validé et le montant estimé pour le client en question.  

Caractéristiques Wealth management

Tout ce dont vous avez besoin pour gérer la gestion de patrimoine:

Revue des actifs

catalogue de solutions, opportunités et informations sur le client

Système d’acquisition de nouveaux clients 

Vue par groupe

membres d’une famille or membres d’un groupe

Profil “Risque”  

Potentiel des clients 

Calcul des charges et commissions des partenaires 

Data Connector

pour les systèmes back end et autres systèmes 

Analyses détaillées des données  

La solution en images

Wealth management landing page

Landing page

Wealth management group view of Potential, AUM, Patrimony and Opportunities

Group view of Potential, Patrimony and Opportunities

Wealth management a company view

A company

Wealth management group of companies view

Group of companies

Wealth management a solution view

A solution

Wealth management a solution family view

Solution family

Wealth management a profile view

A profile

Wealth management an asset type view

An asset type

Accélérateurs Prodware

Accélérateur Meeting Notes  

Meeting notes est une solution intuitive et conçue pour un travail collaboratif. Cet accélérateur vous permet d’unifier en un seul endroit la gestion des informations de suivi pour un client donné. Vous pourrez enregistrer la synthèse d’un rendez-vous sur votre téléphone et elle sera ensuite enregistrée dans Meeting Note. Intégré à Outlook, vous pourrez créer un Meeting Note directement à partir d’un RDV.  Meeting Note est accessible de n’importe où et n’importe quand.  

Accélérateur Page d’accueil 

Cet accélérateur améliore le rendu des tableaux de bord personnalisés et fonctionnalités des utilisateurs de votre solution gestion du Patrimoine. L’adoption des utilisateurs sera nettement supérieure car ils pourront accéder à des fonctionnalités clés très facilement grâce à une interface moderne et intuitive. La Page d’Accueil est un accélérateur flexible et configurable pour répondre aux différents besoins des différentes entités d’une entreprise.      

Pourquoi choisir Prodware ?

Avec plus de 30 ans d’expérience sur le marché, nous développons et déployons des solutions sectorielles basées sur la technologie Microsoft.
Notre expertise conjuguée à notre savoir-faire en innovation et technologies disruptives nous permettent d’offrir des services et des solutions Sales qui répondent aux exigences de votre marché, tout en assurant un avantage concurrentiel durable pour votre entreprise.

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