Gestión del patrimonio
Consigue una visión global de tu cliente para potenciar la inversión y la fidelidad de los clientes
Los gestores de patrimonio, los expertos en seguros y los banqueros disfrutarán de las características específicas de su sector. La solución de gestión del patrimonio, totalmente integrada en Microsoft Dynamics 365 for Sales, está estructurada en torno al CRM más potente del mercado con funcionalidades adaptadas a este sector tan competitivo. Esta solución cumple con los requisitos de productividad de los gestores de patrimonio, con la necesidad de integrar datos externos, con la conectividad del middle y back office y de los procesos KYC (know your customer).
VENTAJAS DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO
CAPACIDADES DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO
Gestión estratégica y operativa del cliente
La solución engloba toda la información relacionada con el patrimonio neto y el potencial de inversión de los clientes y proporciona una visión general gráfica del alcance del patrimonio y los ingresos generados por los clientes. Puede configurar el sistema para obtener análisis por tipo de activo fijo o país.
Información de clientes enriquecida
Las principales empresas bancarias integran la información del mercado y de otras fuentes con su propia información para perfeccionar y analizar los posibles impactos de las nuevas oportunidades sobre el patrimonio de sus clientes. Data Connector le ayuda a conseguir que sus sistemas de backend hablen con Microsoft Dynamics 365 a través de sencillos procesos de integración.
Alineación de sus ofertas con las necesidades de sus clientes
Mantén a tus clientes satisfechos proponiendo ofertas y servicios de calidad. La solución de Gestión del Patrimonio te permite crear y controlar tu propio catálogo de soluciones.
Gestión de perfiles simplificada
Gestiona tus perfiles para poder hacer recomendaciones por cartera en función de los factores de riesgo y los objetivos a alcanzar. Un perfil calificado como «de riesgo» es una evaluación de la capacidad de un individuo para asumir riesgos o el riesgo potencial al que está expuesta una empresa. La noción de «perfil de riesgo» es un factor determinante para la estrategia de inversión de una cartera.
Gestión de activos
Simplifica la gestión de los activos de los inversores, que incluyen acciones, obligaciones y bienes inmuebles. Cuando se crea un nuevo activo, el sistema recalcula automáticamente el potencial, los activos bajo gestión, el importe validado y el importe estimado para el cliente en cuestión.
CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DE PATRIMONIO
Galería
Landing page
Vista de groupo de potencial, patrimonio y oportunidades
Una empresa
Grupo de empresas
Una solución
Familia de soluciones
Un perfil
Un tipo de activo
ACELERADORES DE PRODWARE
Meeting notes
Meeting notes es una solución intuitiva diseñada para el trabajo en colaboración. Este acelerador permite unificar en un solo lugar la gestión de la información de seguimiento de un cliente determinado. Podrá grabar el resumen de una cita en su teléfono y se guardará en Meeting notes. Como está integrado con Outlook, podrá crear un Meeting note directamente desde una cita. Podrá acceder a Meeting Note desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Página de inicio
Este acelerador es una página de inicio mucho más intuitiva, diseñada para completar Dynamics 365 Sales y facilitar el acceso a los usuarios. De hecho, los usuarios podrán acceder intuitivamente a las secciones principales, URLs útiles y crear registros de datos muy fácilmente.
¿Por qué elegir Prodware?
Con más de 30 años de experiencia en el mercado, desarrollamos y desplegamos soluciones sectoriales basadas en la tecnología Microsoft. Nuestra experiencia, combinada con nuestro conocimiento sobre la innovación y las tecnologías disruptivas, nos permite ofrecer servicios y soluciones de ventas que responden a las exigencias de su mercado, garantizando una ventaja competitiva sostenible su empresa.