Novedades de Microsoft Dynamics 365 Release Wave 2 – 2023

El segundo plan de lanzamiento de Dynamics 365 en 2023 anuncia las últimas actualizaciones y novedades más significativas para los clientes de Microsoft. Los expertos de Prodware señalan las mejoras comentadas durante la Wave 2 de 2023, entre las que destacan las siguientes: 

Dynamics 365 Marketing

• Copilot para crear experiencias rápidas de contenidos, imágenes, formularios y registros a eventos (copia estilos, fuentes, etc.) de la web o para crear Customer Journeys usando palabras.
• Visualización en el timeline del contacto/leads de emails de marketing enviados.
• Cualificación automática de leads, ahora será estándar y configurable evitando desarrollos.
• Nuevo informe de Power BI estándar para monitorizar las conversiones de leads a ventas.
• Capacidad de construcción de reports personalizados con la integración de Fabric sin necesidad de ETL’s para campañas en tiempo real. Requiere licencia de Power BI Premium. Hasta ahora la única forma era mediante la exportación a un blobstorage y luego montar la ETL.
• Uso de métricas de Customer Insights como parte de un Customer Journey o como variante de un template de email tales como life tiem value, loyaltie etc.
• Aumento de la capacidad de plataforma hasta 100 millones de contactos, 300 millones de interacciones al mes, segmentos de 100 millones, Customer journes en real time que responden en 30 segundos.

Dynamics 365 Sales

Apuesta total por Microsoft en el uso de la inteligencia artificial empleando un bot que ayudará al comercial en un panel a la derecha, donde ya se muestra Teams y también aparecerá Copilot. Dependiendo del contexto de la entidad de CRM en la que esté el usuario tendrá acceso a las siguientes funcionalidades:

• Generación de propuestas usando contenidos de CRM e IA con exportación a PPT, probablemente esté relacionado con Copilot en Power Point enriquecido con información de Dynamics.
• Resúmenes de la información clave de la cuenta y las oportunidades asociadas.
• Ofrece al usuario durante una llamada o reunión información relevante de la cuenta y sugerencias de la siguiente actividad con una cuenta con recordatorios.
• Proporciona visualización rápida de documentos relacionados.
• Resumen de la oportunidad en el timeline
• Uso de Bing para ofrecer noticias de la cuenta publicadas en internet.

Mejoras en las secuencias de actividades de ventas:

• Trabajar con series de actividades (bloques) y nuevos criterios para construir ramas lógicas de las actividades que se deben realizar a continuación.
• Uso de team members como destinatarios de actividades de las secuencias en ventas para cuando requieren colaboración entre comercial y otros miembros de la organización que trabajen con CRM.

Ejecución de ventas:

• Múltiples mejoras de detalle sobre las reglas de asignación de leads, priorización, criterios, monitorización y notificación automática.

Viva Sales (Copilot de CRM embebido en Microsoft 365) – Outlook y Teams

• Resumen de correos, reuniones y entidades de CRM.
• Match entre un email y un lead (ahora funciona solo para contactos) lo que permite ofrecer capacidades similares en Outlook como como agendar una reunión o crear un lead (cada vez se parece más al conector estándar con D365).
• Ya funciona en español desde hace unos meses.

Dynamics 365 Customer Service

• Configuración del tiempo en cola de una llamada en espera para escalarlo a otro agente, solicitar callback o voicemail.
• Mejora de la experiencia del agente: iconos similares a Teams, uso de interfaz mejorado como outlook para emails, posibilidad de ver en el inbox las llamadas y chats, etc.
• En las llamadas aparecerá la posibilidad de un lookup de contacto, formato para llamadas internacionales.
• Transferencia de llamadas a usuarios de Microsoft Teams (sin números de teléfono) con un coste de un tercio del actual.
• Posibilidad de integración de Omnichannel con Application Insights para conocer el estado de las comunicaciones, incidencias, errores, etc.
• Copilot:
  • Resumen del caso en el timeline
  • Resumen de conversaciones tanto de chat como de voz tanto a demanda del agente o automáticamente
  • Cuadro de Power BI sobre el uso de copilot en Customer Service
  • Borradores de email como respuesta a un cliente usando la Knowledge base de Customer Service y notas del cliente

Dynamics 365 Field Service

• Conversión de ofertas en Workorders.
• Mejoras en la configuración y presentación de localizaciones de cliente con estructura lógica de ubicaciones.
• Modelo de Azure autodesplegable (ARM) para instalar los servicios necesarios para IOT.
• Se retira el scheduler board anterior por el nuevo. Ahora conviven los dos interfaces de planificación.
• Varias mejoras de visualización en el planificador con bookings intraday, uso del mouse para scroll, nueva vista en el planificador de días, calendarios, zoom rápido para ver de semana, días, horas, etc.
• RSO: añade una opción para optimizar la agenda de un recurso cuando hay un nuevo requerimiento.
• Centralización de documentación tipo seguros, certificados o licencias de los técnicos.
• Automatización de la cancelación de una WO planificada para replanificar de nuevo.

Dynamics 365 Project Operations

• Creación de presupuestos con agregación por tarea o rol sobre proyectos parcialmente ya implementados. Estos presupuestos son fotos del proyecto conforme evoluciona para poder comparar distintos momentos del proyecto desde un punto de vista económico.
• Posibilidad de copiar (duplicar) una oportunidad, oferta, contrato.
• Activación de dimensiones financieras por defecto a recursos para que se integren en F&O.
• Propuesta de recursos nominales usando la IA al proyecto.
• Mejoras de las usabilidad de propuestas de facturación de cara a revisión, edición de las mismas.
• Poder finalizar tareas sin esfuerzo asociado, simplemente marcándolas.
• Reconciliación entre requerimientos y reservas de forma masiva.
• Mejoras en los calendarios de recursos y proyectos para no depende de las zonas geográficas.

Dynamics 365 Commerce

• Integración con el microservicio de visibilidad de inventario: se permite la integración nativa entre los canales comerciales de Dyn 365 Commerce y el microservicio de visibilidad de inventario (incluido en Dynamics 365 SCM) para tener una vista holística de los datos de inventario en todos los canales, dando la capacidad de consultar, reservar y ajustar el inventario disponible en tiempo real.
• Implementación de estrategias de precios con reglas de precios flexibles: se podrá configurar promociones para segmentos de clientes específicos o emitir descuentos para tipos especiales de pedidos. Esto permite definir estrategias de precios y descuentos en función de factores flexibles en lugar de dimensiones fijas.
• Impresión de facturas avanzadas para Europa del Este: esta función permite imprimir las facturas avanzadas para Europa del Este en los TPVs (Store Commerce App).
• Integración fiscal de Suecia: ahora en los TPV (Store Commerce App) y el Commerce SDK estarán disponibles características con respecto a la localización para Suecia.

Para las tiendas online (ecommerce):

• Copilot en la generación de contenidos en ecommerce: con Copilot en Dynamics 365 Commerce se puede generar el contenido de marketing de los productos del sitio web ajustado a la audiencia objetivo y marca.
• Simplificación del registro de clientes B2B en la página web: se reducen los pasos para que los nuevos clientes B2B creen la contraseña de su cuenta en la página web.
• Plataforma para distribuidores: permite a los fabricantes que cuenten con un ecommerce ofrecer una plataforma autoservicio a los distribuidores para agilizar la operación. Los distribuidores serán capaces de revisar y cumplir las órdenes asignadas a ellos, gestionar su información de inventario y crear pedidos directamente a los fabricantes.
• Simplificación de la gestión de medios de productos: permite que la gestión de la información de productos y la gestión de medios de productos se realicen en un solo lugar, es decir, en el HQ de Commerce.

Dynamics 365 Human Resources

• Integración de la información de D365 HR con la Administración de Recursos de Project Operations: esta nueva capacidad mejora la experiencia del personal de Recursos Humanos, permitiendo reunir toda la información de los empleados sobre habilidades, tiempo y otra información relevante para que pueda usarse al asignar recursos a los proyectos. En resumen, integra la información de D365 HR en el módulo de Gestión Proyectos de Project Operations, de manera que desde el área de Recursos de Proyectos se podrá visualizar la disponibilidad de los recursos y sus habilidades. De esta manera, los administradores de recursos dentro de Project Operations pueden encontrar rápida y fácilmente los recursos adecuados para los proyectos sin tener que volver a repetir la información.
• Administración de la contratación: mejorar las experiencias de reclutamiento con experiencias funcionalmente ricas e intuitivas dirigidas a reclutadores, candidatos y managers de contratación. La mejora principal se basa en la capacidad del sistema de enviar automáticamente correos electrónicos y cartas en formato Word a los candidatos durante el proceso de selección. De esta forma, se automatiza el envío de notificaciones cuando un candidato envía su solicitud, cuando se confirma su candidatura, cuando se le llama a entrevista, cuando se le rechaza o cuando se le hace una oferta y, finalmente, cuando se le contrata.
• Ampliar el ecosistema HCM: incluyendo nuevas APIs públicas de integración con el área de aprendizaje y sistemas de nóminas que aprovechan Dataverse.