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Wealth Management

Consigue una visión 360° del potencial de cliente para impulsar las inversiones y la fidelización

Prodware Wealth Management es una solución de servicios financieros, destinada a la banca privada e integrada con Microsoft Dynamics 365 Sales, que ayuda a los usuarios proporcionando una visión completa y unificada del potencial del cliente. Esta solución categoriza perfiles y establece prioridades, proporcionando a los usuarios una visión del cliente de 360° grados.

Además, permite analizar y optimizar la gestión de carteras y conecta múltiples sistemas back-end con actualizaciones de mapeo y sincronización fáciles.

Servicio personalizado a través de la productividad y los procesos mejorados

Los gestores de patrimonio, los profesionales de seguros de vida y los expertos en banca privada se beneficiarán de las funcionalidades específicas para su sector. Totalmente integrada con Microsoft Dynamics 365 Sales, Wealth Management ayuda a combinar el software CRM líder del mercado con las funcionalidades personalizadas que necesita en esta industria competitiva.

Aborda la necesidad de una mayor productividad en los agentes y los gerentes de relaciones, la necesidad de integrar datos externos, una incorporación más fluida y eficiente, oficinas intermedias y secundarias conectadas, además de procesos Know Your Customer mejorados.

VENTAJAS – WEALTH MANAGEMENT

IDENTIFICA EL POTENCIAL DEL CLIENTE

Consigue una visión 360° de la situación financiera de tus clientes y su potencial en curso

PERSONALIZA EL SERVICIO

Clasifica sus perfiles para establecer prioridades y proporcionar el paquete adecuado

OPTIMIZA LA GESTIÓN DE CARTERAS

Comprende rápidamente los activos globales de tus clientes y grupos, con vistas gráficas de AUM (activos bajo gestión) y división del patrimonio validado/estimado por tipos de activos

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD INTERNA

Los flujos de trabajo de prácticas recomendadas guían a tus equipos con el fin de construir relaciones, incorporar clientes e impulsar oportunidades de manera adecuada y oportuna

CAPACIDADES – WEALTH MANAGEMENT

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Gestión estratégica y operativa de clientes

La solución reúne toda la información sobre el patrimonio neto y el potencial de cada miembro, al tiempo que proporciona gráficos que recopilan datos esenciales, como la difusión de carteras y los ingresos generados para su organización. Configura el sistema para establecer tus propias áreas clave, como tipos de activos y países.

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Complementa tu inteligencia de cliente

Las organizaciones de banca privada exitosas integran sus propios datos empresariales con fuentes de información externas para analizar y predecir el impacto de los eventos de noticias en sus carteras de clientes. Usa el Conector de datos para incorporar los múltiples sistemas back-end a Microsoft Dynamics 365 con sencillos procesos de mapping, de errores y programación de actualizaciones.

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Mantén tu oferta de clientes y alinea a los usuarios

Cubrir sus necesidades con productos y servicios de primera calidad mantendrá a tus clientes satisfechos. Wealth Management te permite crear y controlar tu propio catálogo de soluciones con sus tasas correspondientes.

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Gestión simplificada de perfiles

Configura perfiles con el fin de hacer recomendaciones para la cartera basadas en objetivos y tolerancia al riesgo para alcanzar los objetivos del negocio. Un perfil de riesgo es una evaluación de la voluntad y la capacidad de una persona para asumir riesgos, también puede ser una amenaza para la organización. Un perfil de riesgo es importante para determinar una asignación adecuada de activos de inversión para una cartera.

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Gestión de activos

Optimiza la forma de configurar y gestionar activos, que incluye acciones, bonos, bienes raíces de inversores. Para reducir aún más la gestión, cuando crea un nuevo activo para un contacto o una empresa, el sistema vuelve a calcular automáticamente el potencial, el AUM, el importe validado y el importe estimado para el cliente y su grupo.

FUNCIONALIDADES – WEALTH MANAGEMENT

VISIÓN GENERAL DE LOS ACTIVOS

Catálogo de soluciones, oportunidades e información para conocer al cliente, incluyendo su potencial y el cálculo de los costes y comisiones de los socios

MEETING NOTES

Los usuarios pueden hablar con su móvil y el resumen de la reunión se registra en las notas de la reunión. Totalmente integrado con Outlook

LANDING PAGE

Los usuarios pueden acceder rápidamente a las entidades clave que importan a su negocio y configurar de forma flexible entidades, etiquetas, acciones, enlaces e imágenes

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DATOS

Incluye un conector de datos para los sistemas de back end que permite gestionar todo tipo de sistemas de información.

¿Por qué Prodware?

Nuestra larga trayectoria y expertise en tecnología Microsoft, junto con el más experimentado equipo de consultores certificados y técnicos especialistas, nos brindan la capacidad de diseñar, personalizar e integrar soluciones adaptadas a las necesidades y sectores de nuestros clientes, como lo es Prodware Wealth Management.

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